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供给侧改革:钢铁等去产能的红利继续
(2017-01-03 15:15:39.0)


2015年11月10日中央财经领导小组第十一次会议上提出:在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革,着力提高供给体系质量和效率,增强经济持续增长动力,首次提出“供给侧改革”概念。

所谓“供给侧结构性改革”,其有别于凯恩斯主义强调的“需求”刺激,它回到增长本源——创新,强调供给、强调拉动经济增长需要提高生产能力,注重经济增长的效率、侧重增强企业长期发展的活力,以期通过供给端发力破除增长困境。供给侧改革其核心在于提高全要素生产率,旨在调整经济结构,使要素实现最优配臵,提升经济增长的质量和数量。

从数量的角度看,供给侧改革注重“去产能、去库存”,通过淘汰落后过剩产能减小供给端压力、释放生产资源,缓解供需矛盾;从质量的角度,供给侧改革注重“去杠杆、降成本、补短板”,优化融资结构、控制金融风险、提高产品结构、增加有效供给和提高经营管理效率等。

广发证券指出,在中央明确改革的目标和工作思路后,地方政府和钢企也积极配合、纷纷出招。地方政府方面,河北、江苏、山东等钢铁大省确立了十三五期间产能去化的目标,已公布十三五期间去产能计划的15个省市,产能出清目标已达1.4亿吨;钢企方面,河钢、武钢、鞍钢等代表性钢企继续压减过剩产能,并在员工安置方面提出了解决办法。

中期来说,上市公司除了资产重组退出钢铁行业外,由于供需格局无法得到根本性改善等原因,钢价实际要持续上涨概率低,钢铁行业的上市公司业绩中期仍然低迷,坏账、人员安置等问题会突出,要注意股价脱离业绩太高的风险。从估值的角度来考虑,供给侧结构性改革超预期有助于提升钢铁行业板块估值。长期来看,普钢优质龙头企业或成为钢铁资产重要的资产整合平台,且在过剩产能出清、坏账等问题得到解决后,普钢行业的上市公司的股价将呈现业绩驱动,由EPS上涨而推动股价上涨,重点看好优质龙头公司。


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